Gulfport Energy宣布6.5亿美元优先债券的大规模私募定价

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俄克拉荷马城——（美国商业资讯）—— 体育平台（纽约证券交易所代码：GPOR）（“格尔夫波特”或“公司”）今天宣布了格尔夫波特能源运营公司（“格尔夫波特运营”）先前宣布的发行定价。, 体育平台是格尔夫波特的全资子公司, 6.5亿美元（由5亿美元放大）的总本金金额为6.75%将于2029年到期的优先票据（“票据”）以100%票面价格定向出售给符合条件的购买者, 加上九月十三日起计的利息, 2024. 这些债券将于2029年9月1日到期. 根据惯例成交条件，此次发行预计将于2024年9月13日完成. 这些票据将由格尔夫波特和格尔夫波特的全资子公司无条件担保，这些子公司为格尔夫波特运营公司的信贷额度和某些其他债务提供担保.

正如今天宣布的那样, Gulfport Operating启动了一项收购要约（以下简称“收购要约”），以现金方式收购其所有8家公司.2026年到期的0%优先票据（“投标票据”）有效投标并接受购买. Gulfport运营公司打算将此次发行的净收益用于根据投标报价购买投标票据，并支付任何相关的保费和费用. Gulfport运营公司打算在5月17日或之前用剩余的净收益赎回剩余的投标票据, 2025, 投标说明的议付日期, 赎回价格为100.本金的0000%, 加上应计及未付利息, 如果有任何, 到赎回日期, 偿还其信贷安排下的借款及用于一般公司用途. 在申请赎回投标票据的部分收益之前, 湾港运营公司可将该部分收益用于一般公司用途, 包括减少其循环信贷安排下的借款, 以现金和短期投资进行临时投资，或向投标票据受托人存入足够的资金，以满足和履行有关契约项下的义务.

根据1933年《体育平台》第144A条，这些票据和相关担保被合理地认为体育平台是合格机构买家的人提供和出售, 经修订的（“证券法”）, 而非美国.S. 根据《体育平台》第S条规定在美国境外的人士. 本票据及相关担保的要约和销售未根据《体育平台》或任何州证券法进行登记，并且在没有登记或适用豁免的情况下不得在美国提供或销售, 或者在不受约束的交易中, 证券法和适用的州证券法的注册要求.

本新闻稿不构成要约出售或征求要约购买本文所述的任何证券, 也不得在任何州或司法管辖区出售该等证券, 在任何此类司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，招揽或销售将体育平台是非法的.

本新闻稿不构成购买要约或征求出售任何投标票据的要约. 投标报价仅由, 条款和条件在, 9月3日的收购要约, 2024.

约格尔夫波特

Gulfport体育平台是一家独立的天然气勘探和生产公司，专注于勘探, 天然气的收购和生产, 主要集中在阿巴拉契亚盆地和阿纳达科盆地. 我们的主要资产位于俄亥俄州东部的Utica和Marcellus地层，以及俄克拉荷马州中部的独家新闻 Woodford和独家新闻 Springer地层.

前瞻性陈述

本新闻稿包括“前瞻性陈述”，以1995年《体育平台》的安全港条款为目的, 1933年证券法第27A条, 修订的, 以及1934年证券交易法第21E条. 前瞻性陈述体育平台是与历史事实无关的陈述. 其中包括有关债券发行预计结束时间的声明, 所得款项的预期用途，以及与发售及要约收购有关的其他事项. 虽然格尔夫波特相信前瞻性陈述中反映的期望和预测体育平台是合理的, 格尔夫波特不能保证他们会证明体育平台是正确的. 它们可能受到不准确或改变的假设或已知或未知的风险和不确定性的影响. 重要的风险, 假设和其他可能导致未来结果与前瞻性陈述中表达的重大差异的重要因素在截至12月31日的Gulfport 10-K表格年度报告第1A项“风险因素”中进行了描述, 以及在随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中列出的对这些因素的任何更新. 格尔夫波特没有义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订, 报告事件或报告意外事件的发生.

投资者接触:
杰西卡·安特尔-投资者关系副总裁
jantle@kuvionuotit.net
405-252-4550

来源：体育平台

2024年9月3日上映